Autor / autores: González Barros, José Luis ; Martínez Quintas, Jesús Eduardo, Ramírez Matos, José Luis, Seoane Dopazo, Judit

Titulo: Asesores Cuatrojotas. Proyecto de un asesoramiento a medida / José Luis González Barros ; Jesús Eduardo Martínez Quintas ; José Luis Ramírez Matos ; Judit Seoane Dopazo

Idioma Español

Programa Master en Asesoría Financiera y Gestión del Patrimonio

Curso, promoción y Año MAFGP - IV - 2006

Tipo de proyecto

CNAE Letra y Número K Actividades financieras y de seguros - 6630 Actividades de gestión de fondos

Tutor Domínguez Munaiz, Ricardo

Materias Inversión de capital | Gestión de cartera | Impuesto sobre el patrimonio

Resumen Gestión de un patrimonio familiar teniendo en cuenta las incidencias personales fiscales y laborales, realizando una asignación estratégica de activos basada en la situación macroeconómica y optimizando financiera y fiscalmente sus recursos, diseñando un sistema de comunicación claro y conciso. Situación familiar, macroeconómica, asignación estratégica de activos, selección de la cartera, información a remitir al cliente.

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