Autor / autores: González Quicler, Carmen ;

Titulo: Diagnóstico de Patrimonios / Carmen González Quicler

Idioma Español

Programa Master en Dirección Económico Financiera

Curso, promoción y Año MDEF - VIII - 2016

Tipo de proyecto Gestión de patrimonios

CNAE Letra y Número K Actividades financieras y de seguros - 6612 Actividades de intermediación en operaciones con valores y otros activos

Tutor González Míguez, Jose Miguel

Materias Inversión de capital | Mercado financiero | Intermediario financiero

Resumen Diagnóstico y gestión de patrimonios de los individuos y sus nuevas propuestas de inversión. Análisis de perfiles de potenciales clientes mediante los Test de Conveniencia e Idoneidad y de los diferentes instrumentos financieros existentes en el mercado y propuestas de inversión que se consideran óptimas para cada uno de los casos. Análisis del entorno económico, del cliente, alternativas de inversión y supuestos de gestión de patrimonios.

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